OpenAlice build-thesis：把“大家都在买 NVDA”变成一份可证伪的双向投资论点

【免费下载链接】OpenAliceYour one-person Wall Street. An AI trading agent covering equities, crypto, commodities, forex, and macro — from research through position entry, ongoing management, to exit.项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/op/OpenAlice点击查看免费下载本文讲解 OpenAlice 内置技能build-thesis当用户手里只有一个标的ticker、还没有形成确信度时如何用可执行的数据工具把“名字”升级为“论点”——一条有脊梁的论点什么必须为真、你和共识的差异在哪里、什么会证明你错了。读完你会掌握左侧/右侧双向判断的完整方法、traderhub/alice analysis/board的工具组合用法以及如何把论点以theme/notes/TICKER.md的形式持久化为可监控的“活文件”。双向论点左侧与右侧build-thesis的核心主张是从两侧同时评判一个标的。大多数真实资金是中期或短期的等不到价值回归——所以右侧市场是否真的在偏爱这个标的通常是实际盈亏realized PL的主要驱动。不要停在“它很便宜”。左侧LEFT数字是否站得住估值相对于自身历史、相对于产业链同侪如何价值真正依赖的 2–3 个假设是什么共识/预期在哪里——以及最重要的分歧观点variant view你在哪里不同意华尔街为什么。没有分歧观点就没有超额收益edge。右侧RIGHT市场本身是否在偏爱它在产业链上的横截面判断相对强度、资金轮动方向、板块与宏观顺风。没有右侧确认左侧再便宜也可能是一把下落的刀。右侧的“什么必须为真 / 什么会证明你错”正是持仓监控position monitor关注的钩子裁决之后要落地执行则交接给alice-uta技能走交易审批流。工具栈先跑工具不要凭记忆作答技能的硬性纪律是“dont answer from memory — run the tools”。涉及三个 CLI 面用途工具覆盖内容估值 / 预期 / 共识traderhub equityprofile、financials、ratios、estimates分析师目标价共识、insiders、short-interest、earnings 日历相对强度 / 动量 / 相对历史的 z-scorealice analysis quant受约束的无副作用量化表达式语言按 barId 取 K 线板块 / 宏观框架traderhub boardmacro、movers、calendar、valuation、term-structure、global-macro、shipping、fed、rotationGICS 板块轮动表新闻源按问题性质选择见 traderhub、alice-analysis、alice 三个技能文档。build-thesis是默认捆绑技能之一chat 工作区模板的bundledSkills数组即包含scan-value-chain、build-thesis、sector-rotation、retrospective等见 template.json指引见 instruction.md。执行步骤第 0–5 步第 0 步锚定比较集右侧判断是相对的——“强”只有对照同侪才有意义。如果该标的所属主题的价值链地图来自scan-value-chain已存在于 dossier 中直接用它作为同侪/产业链集合否则先草拟价值链——没有它你不知道该拿什么做对照。第 1 步陈述主张用一句话说出要让这笔投资成立必须发生什么。这是论点的脊梁后续“什么必须为真”与“什么会证明你错”都围绕它展开。第 2 步左侧——数字是否站得住以及你与共识的分歧你自己的量化相对于自身历史和产业链同侪的估值价值实际依赖的 2–3 个假设。别人的量化共识/预期落在哪里——以及最关键的部分你的分歧观点你在哪里不同意市场为什么。必须为真左承重的估值假设。证伪信号左什么会击穿基本面论点。第 3 步右侧——市场是否在偏爱它在第 0 步的产业链上横截面判断相对强度该标的 vs 其所在层同侪 vs 产业链 vs 大盘——领先者还是落后者落后者要么是左侧建仓机会要么是下落的刀——必须指明是哪一种。资金轮动方向资金在流入还是流出该节点/标的。流量数据是薄的——要透过价格/成交量动量、市场宽度谁在领涨、谁在落后和新闻叙事去读。板块 宏观顺风整条产业链是否处在宏观的顺风侧还是该标的在逆流游泳必须为真右必须持续存在的趋势/资金流/板块强度。证伪信号右动量破位、资金轮出、产业链整体走弱——这些正是持仓监控会盯住的钩子。第 4 步共识与已定价这是否已是共识交易容易的钱是否已经赚完一个左侧右侧都正确、但人人都在持有的论点是一笔拥挤交易crowded trade不是超额收益——任何超额收益都只可能存活在分歧观点里。第 5 步裁决合并两侧 → 论点是否真实机会属于左侧建仓早期、便宜、市场尚未确认还是右侧建仓市场正在确认、为更低的时间风险付溢价——还是两者都不是。产业链地图经常能把视线从拥挤的龙头引向承载边际强度的、不那么拥挤的名字。输出写入 dossier成为可更新的活论点论点必须持久化为theme/notes/TICKER.md放在价值链扫描scan-value-chain启动的 dossier 里若尚无布局先与用户确认不要强加。单标的笔记就是活论点主张、两侧、必须为真、证伪信号观察清单。下一次会话直接读取并按信号移动更新它——永远不要从零重新推导。右侧的证伪信号是交接给持仓监控步骤的接力棒要按裁决行动——建仓与下单走审批流——那是alice-uta技能交易即 git 的git status/commit/push/reject审批流见 alice-uta 技能。完整示例NVDA示意——对任何标的都应重新跑一遍主张ClaimNVDA 持续增厚数据中心营收因为超大规模厂商 capex 尚未见顶且它仍是市场选择拥有 AI 硅片的方式。左侧Left相对自身历史和产业链同侪多数倍数上估值偏贵——不是价值便宜货。共识已经把数年的数据中心增长模型化进去了唯一有超额收益空间的分歧观点是窄的——“CoWoS/HBM 供应是否会封顶华尔街正在模型化的增长”/“定制硅片——TPU、Trainium——是否会悄悄蚕食份额”。必须为真capex 不见顶、~主导性加速器份额保持、利润率保持。破位信号数据中心指引下调、利润率压缩、可观测的定制硅片份额流失。右侧RightAI 硅片产业链的龙头享受整条产业链的顺风——相对强度强。但锚定在产业链地图上看边际强度已经从龙头名字向下游迁移到了 HBM 先进封装瓶颈MU / SK 海力士 / Amkor。必须为真AI-capex 叙事持续、NVDA 仍是市场选中的领导者。破位信号动量掉头、“capex 见顶”叙事成形、资金从 NVDA 轮向落后标的或流出产业链。已定价Priced-inNVDA 是那个共识 AI 交易——极度拥挤。左侧右侧可以同时成立超额收益仍然很薄。裁决Verdict左侧 公允偏贵没有左侧便宜货右侧 龙头但拥挤。产业链地图给出的信号是更干净、更不拥挤的右侧交易可能出在瓶颈名字上而不是 NVDA 本身——这正是双向 产业链锚定的读法能浮出、而单看一眼名字会错过的判断。源码级印证量化引擎与轮动表alice analysis quant背后的 barId 量化引擎quant对应 src/tool/quant.ts 中的calculateQuant一段小脚本先做bars(barId,1d,count250)绑定再给最终结果表达式。函数目录覆盖趋势sma/ema/macd/slope、动量rsi/roc、波动率stdev/atr/bbands/zscore、成交量rvol/obv/mfi/vwap、统计与比较correlation(a,b)−1..1注释明言用于“relative strength / pairs / tracks the sector?”——与技能中“相对强度、动量、相对历史 z-score”的用法一一对应。zscore(series, n?)在求值器中按Stat.ZSCORE(c, p)实现见 evaluator.tscorrelation对两条序列做 Pearson 相关见 statistics.ts。面板dict/list机制允许一次调用批量计算多时间框架例如{ 1h: rsi(h1.close,14), 4h: rsi(h4.close,14), 1d: rsi(d1.close,14) }脚本失败时返回{ error: { kind, message, suggestion } }而不是崩溃。traderhub board rotation的轮动分数实现板块轮动表的域实现在 sector-rotation.ts枚举 11 只 SPDR Select Sector ETFXLK/XLC/XLY/XLP/XLE/XLF/XLV/XLI/XLB/XLRE/XLU见 GICS_SECTOR_ETFS以 SPY 为基准BENCHMARK_SYMBOL在1D/1W/1M/3M/6M对应 1/5/21/63/126 个交易日见 PERIOD_DAYS多个回看窗口上计算收益率与相对强度减去基准同期收益。核心信号rotation_score mean of cross-sectional z-scores of momentum_acceleration 和 dv_share_change——动量加速度 1W 每日斜率减去 3M 每日斜率dv_share_change 今日该板块占 11 板块总成交额close × volume的份额减去其 20 日均值份额0 即比近期常态多分到板块资金。方法论字段明确标注了警示ETF 成交额只是资金流的代理受单票集中度与申赎/对冲流干扰不是干净读数。该工具与/api/market/sector-rotation路由共用同一 hub-first 解析Agent 与 UI 读到的是同一张表见 sector-rotation.ts 工具。这正是技能第 3 步“资金轮动/板块顺风”判断的底层数据。共识与分歧的证据面traderhub equity estimates对应 src/tool/equity.ts 的equityGetEstimates返回卖方分析师目标价的 high/low/consensus/medianYahoo Finance、无 key。注释给出读法——拿共识价与现价比较得到隐含上行空间high-low 价差读作分歧度价差越大市场对这只票的分歧越明显。这正是技能第 2 步“别人的量化 你的分歧观点”要用的输入。新鲜度契约右侧信号别用陈旧数据alice analysis snapshot见 src/tool/snapshot.ts为带日期的 as-of 读取asOf之后的 K 线绝不外泄无 lookahead并携带isLatestActual/staleTradingDays/freshnessWarning契约——isLatestActual: false即最新收盘是陈旧的不能当作“当前价格”报出。右侧动量、轮动、破位信号的判断全部建立在价格数据上陈旧或未来泄漏的数据会让“市场是否在偏爱它”的结论失真完整工作流见 retrospective 技能。在 OpenAlice 研究流水线中的位置build-thesis是“有名无确信”的中间步骤scan-value-chain从主题扫出 3–6 个值得研究的名字并留下“下一个问题”build-thesis接住这个接力棒“the next question: is the thesis real?”把名字变成可行动、可监控的论点右侧证伪信号再交给持仓监控裁决落地执行交给alice-uta。整个链路坚持“研究必须落成文件”的编码化工作流——论点写入 dossier 后 git 可追踪、会话丢失也不丢失下一次会话从文件继续而不是冷启动。赞分享【免费下载链接】OpenAliceYour one-person Wall Street. 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